Tanja Wagner

Seit meinem Berufseinstieg kenne ich Frau Wagner - inzwischen über 12 Jahre. Die Zusammenarbeit ist auf Augenhöhe und immer nach meinen Bedürfnissen ausgerichtet. Frau Wagner versteht es, mir auch die kompliziertesten steuerlichen oder sozialversicherungsrelevanten Aspekte aufzuzeigen und mir so die Entscheidung zu erleichtern. Inzwischen ist auch meine Partnerin Kundin bei Frau Wagner und wir schätzen nun die Abstimmung der bisherigen Single-Themen auf  Partner-Themen.

Zahlen und Finanzen sind eigentlich nicht so mein Ding. Aber Frau Wagner schafft es immer wieder, mir in unserem Checkup-Gespräch einen guten Überblick zu geben. Da gehören auch immer eine Bestandsaufnahme und ein Abgleichen mit meinen individuellen Zielen dazu. Das gibt mir immer ein gutes Gefühl wenn ich wieder nach Hause gehe. Besonders gut finde ich ebenfalls, dass Frau Wagner ja auch selbständig ist und mir so viele Tipps aus eigener Erfahrung gibt.

Frau Wagner hat uns bei allen finanziellen Entscheidungen mit Herz und fachlichem Verstand begleitet. Wir sind als Ehepaar zu Frau Wagner gekommen, haben inzwischen mit zwei Kindern unsere eigene Familie gegründet und wohnen in unserem Haus im Landkreis von Regensburg. Für die Immobilie haben wir eine hervorragende auf unsere Bedürfnisse abgestimmte Finanzierung - mit besten Konditionen - bekommen. Alles perfekt!

Ich bin 59 Jahre alt und werde in zwei Jahren in Altersteilzeit gehen. Frau Wagner hat mir dafür Zahlen und Daten geliefert die mir diese Entscheidung zu mehr Lebensqualität erleichtert haben. Ich freue mich auf die weitere sehr angenehme Zusammenarbeit.

Beste Erreichbarkeit und zuverlässige Terminabsprachen! Ich selbst bin viel unterwegs und bin daher für die gut strukturierten und aufbereiteten Informationen von Frau Wagner sehr dankbar. Viele Investitionen haben wir so auf den Weg gebracht. Und auch im Bereich betriebliche Altersversorgung und Krankenversicherung hat Frau Wagner immer sehr gute Tipps für mich und meine Belegschaft.

In guten wie in schlechten Zeiten.... Nach einer langen Ehe und der späteren Scheidung hat Frau Wagner mich bei der Trennung der Verträge, Vermögenswerte und Neuausrichtung meiner Investitionen nicht nur fachlich sondern auch menschlich ernst genommen und mir Lösungen bei den verschiedenen Fragestellungen aufgezeigt. Ich bin sehr dankbar, Frau Wagner an meiner Seite zu haben.

Mit vielen Fragen kommen wir zu Frau Wagner und sie hat immer ein offenes Ohr für uns. Es ist auch schon viel passiert bei uns: Studium, Referendariat, Auslandsaufenthalt, Verbeamtung, Ortswechsel, Sabbatical, Immobilienkauf und leider auch eine Erkrankung. Zu jeder Zeit haben wir passende Lösungen erhalten und sind dankbar für die Unterstützung durch Frau Wagner. Aus den geschäftlichen Terminen wird immer mehr ein freundschaftliches Treffen bei dem man auch über Geld spricht.

Viele Jahre sind wir bereits Kunden bei Frau Wagner und nun werden wir in zwei Jahren in die Rente starten. Letztes Jahr haben wir nun endlich geschafft - worüber uns Frau Wagner schon immer informiert hat - die rechtliche Sicherheit im Notfall. Wir fühlen uns nun endlich rundum gut "aufgestellt" und bedanken uns bei Frau Wagner für Ihre Hartnäckigkeit.