Meine Kontaktdaten
Herbert Spitzner Diplom Volkswirt
Telefon: +49 941 59572 18
Mobil: +49 176 17364827
Fax: +49-941-5957210
Email: herbert.spitzner@mlp.de
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
- Immobilieninvestment
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
Berufsgruppen
- Zahnärzte
- Ärzte
- Firmen, Betriebe
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Angestellte, leitende Angestellte
Meine Beratungsphilosophie
Als Finanzplaner entwickle ich für anspruchsvolle Kunden (Angestellte, Selbstständige, Geschäftsführer, Vermögende und Erben) umfassende Finanzlösungen.
Dieser gemeinsame Weg ist von intensivem Austausch und Vertrauen geprägt und zumeist entwickelt sich hieraus eine langjährige Beziehung. Für einen stimmigen Finanzplan sind nicht alleine die Produkte „im Wagen“ wichtig, sondern der große Zusammenhang im Portfolio - eingebettet in eine "saubere Struktur".
Ich erarbeite mit meinen Mandaten diese Wechselwirkungen heraus und zusammen finden wir einen Umsetzungsplan unter Berücksichtigung von exogenen Faktoren wie Steuer / Inflation und möglichen staatlichen Förderungen.
Sokrates: "Man plant nicht, um die Zukunft vorher zu sehen, sondern um auf sie vorbereitet zu sein!"
Mein Werdegang
| von 2002 bis 2004 | Stammhauslehre Siemens AG / Infineon AG mit Abschluss Industriekaufmann (IHK) |
|---|---|
| von 2005 bis 2010 | Studium der Volkswirtschaftslehre (Dipl.Volkswirt) an der Universität Regensburg mit Schwerpunkten in Statistik, Finanzdienstleistungen und Immobilienökonomie |
| von 2010 bis heute | Financial Consultant bei MLP, seit 2014 in Funktion als verantwortlicher Geschäftsstellenleiter |
Meine Interessen
- Segeln, Bergsteigen, Reisen
Meine Qualifikation
